Společnost KKCG Financing, součást skupiny KKCG třetího nejbohatšího Čecha Karla Komárka, dokončila emisi dluhopisů v hodnotě šesti miliard korun. Emise byla původně stanovena na pět miliard korun, ale na základě silné poptávky investorů byla zvýšena.
Dluhopisy jsou splatné v roce 2029 a budou mít úrok 7,75 procenta ročně, splatný čtvrtletně.
Výnosy budou použity na refinancování stávajícího zadlužení a na podporu další mezinárodní expanze skupiny KKCG. Dluhopisy se budou obchodovat na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.
Česká národní banka schválila skupině KKCG dluhopisový program na pět miliard korun s možností navýšení až na deset miliard korun. Hodnota jednoho kusu dluhopisu bude 10 tisíc korun.
Banky, které dluhopisový program koordinují, je už začaly nabízet, přičemž dluhopisy budou vydány letos v červenci.
„Původně plánovaná emise za pět miliard korun byla vyprodána během několika málo dní, což nás přimělo k navýšení objemu transakce. Silná poptávka investorů dokazuje sílu naší skupiny,“ uvedla členka představenstva a finanční ředitelka KKCG Katarína Kohlmayer.
„Tato emise dluhopisů diverzifikuje naše zdroje financování a podporuje růstové plány. Vzhledem k velkému zájmu investorů o skupinu KKCG můžeme v budoucnu uvažovat o dalších emisích dluhopisů,“ dodala.
Připomněla, že dluhopisy už v minulosti vydaly některé dceřiné společnosti, například firma Allwyn, která provozuje loterie.
Skupina KKCG, která loni vykázala hrubý provozní zisk přes 1,4 miliardy eur, tedy asi 35 miliard korun, působí v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí.
Zaměstnává přes 16 tisíc lidí v sedmatřiceti zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes deset miliard eur. Mezi její společnosti patří loterijní firma Allwyn, MND Group, technologická skupina Aricoma nebo KKCG Real Estate Group.
