Vatikánská banka představuje katolické akciové indexy. Osloví investory?

Forbes Před 2 hodinami

Vatikánská banka představila dva nové akciové indexy pro takzvané katolické investování – jeden pro Spojené státy, druhý pro eurozónu. Každý z nich zahrnuje padesát středně velkých firem a zároveň má sloužit jako referenční měřítko pro investory, kteří chtějí sladit výběr akcií s katolickými zásadami. Se zprávou přišel americký server Bloomberg.

Novinka přichází v době, kdy část trhu od ESG produktů ustupuje. Podle dat Morningstar zaznamenaly fondy s ESG zaměřením v loňském roce odliv 84 miliard dolarů – investoři tedy odprodali více než 1,7 bilionu korun. Globální trh tak vůbec poprvé zažil odliv místo přílivu kapitálu.

co jsou esg produkty?

ESG produkty jsou investiční produkty (nejčastěji fondy nebo ETF), které při výběru investic berou vedle zisku a rizika v potaz i kritéria:

E – Environmental (životní prostředí): emise CO₂, energetická náročnost, dopad na klima, nakládání s odpady, voda
S – Social (sociální oblast): pracovní podmínky, bezpečnost práce, dodavatelský řetězec, lidská práva, diverzita, vztah ke komunitám
G – Governance (řízení firmy): nezávislost vedení, transparentnost, účetnictví, korupce, odměňování managementu, práva akcionářů

V segmentu takzvaných katolických investic přitom už existuje silná konkurence. Už teď je tu ETF od Global X s aktivy přes miliardu dolarů (dvacet miliard korun), které kopíruje index S&P 500 Catholic Values. Ten je sestavený tak, že vyhazuje z výběru firmy, které se podle pravidel americké konference katolických biskupů nehodí pro katolicky laděné investování.

Otázkou je, jak Vatikánská banka přesvědčí investory, aby začali používat její indexy, když podobná možnost už roky funguje.

Mezi ty nejsázanější aktuálně patří nejhodnotnější společnosti Nvidia a Apple. Samotné investiční fondy loni přidaly zhruba šestnáct procent, tedy přibližně stejně jako širší americký trh.

Vatikánská banka zároveň dál pracuje na reputaci po historických finančních skandálech. Papež Lev XIV. už v říjnu schválil pravidla, která mají investování vatikánských prostředků rozdělit mezi více institucí a omezit roli samotné banky.